Confiez-nous l’analyse de votre patrimoine personnel et professionnel pour l’optimiser en adoptant des stratégies propres à vos objectifs
Vous souhaitez sécuriser, ou faire fructifier votre patrimoine ?
Notre cabinet peut vous accompagner dans vos prises de décisions et à la mise en place d’une stratégie patrimoniale réfléchie et conforme à vos objectifs.
Nous vous proposons :
- De vous Accompagner en matière de création – gestion – développement – protection – transmission du patrimoine
- Etablir un Bilan Patrimonial en vous proposant une étude personnalisée de votre situation
- Définir une Stratégie adaptée à chaque type d’investissement
- Proposer un Cadre Juridique et Fiscal adapté à chaque investissement
- Identifier les écarts significatifs entre les Réalisations et les Prévisions
Notre accompagnement :
- Analyse et évaluation de votre situation : objectifs, situation familiale et professionnelle, profil investisseur, patrimoine et budget…
- Communication des diagnostics clés : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission (fiscale et partage civil), valorisation d’entreprise…
- Simulation de solutions en matière d’assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs, retraite…
IR, IFI ET PLUS ENCORE…
En tant que particulier, vous devez gérer vos obligations fiscales, administratives et sociales : de l’établissement des déclarations fiscales (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière (IFI)…) à la protection des proches au regard de l’allongement de la durée de la vie (inventaire du patrimoine…).
L’expert-comptable désigné comme « Tiers de Confiance » auprès de l’administration fiscale peut vous conseiller et vous libérer de vos contraintes administratives.
Nous vous proposons de vous accompagner, selon vos besoins :
- Etablissement ou vérification de vos déclarations d’impôts (IR, IFI…) en vous conseillant sur les avantages fiscaux existants
- Analyse des différentes solutions pour vous constituer un capital et une source de revenus pour l’avenir
- Conseils dans la transmission de votre patrimoine
- Recherche de solutions vous prémunir d’une incapacité dans le futur
- Aide dans la défense de vos intérêts
Avez-vous entendu parler des dispositifs de l’épargne salariale ?
Connaissez-vous les opportunités liées à l’épargne salariale dans les TPE / PME de moins de 50 salariés ?
Sollicitez notre expertise et vous aurez tous les atouts pour fidéliser et motiver vos salariés et vous faire également profiter, à titre personnel, de tous les avantages de l’épargne salariale
Confiez votre projet à notre cabinet, c’est :
- Un accompagnement par des spécialistes
- L’élaboration de simulations cohérentes avec vos objectifs : fidélisation, motivation, avantages fiscaux-sociaux
- Une présentation des dispositifs à tous vos salariés
- Une sécurisation dans la mise en place de l’épargne salariale auprès des organismes sociaux et fiscaux